C114讯 10月19日午间消息（蒋均牧）2026年全球光纤光缆大会今日在武汉中国光谷开幕。中国通信标准化协会理事长闻库在开幕致辞中表示，光纤光缆行业的驱动逻辑正在切换——过去几十年靠电信网络从长途干线到光纤到户再到5G拉动，现在把行业推到风口的是人工智能、算力和数据中心。需求在变、规格在变、节奏也在变，行业既要抓住眼前景气，也要为三年后留后路。
“今年是个特别的年份，中国第一根光纤诞生50周年。”闻库谈到，最近他和不少企业家交流，大家有一个共同感受：生意今年变得特别好，但驱动的风变了。2025年全球光纤需求增长4.1%，其中数据通信和数据中心相关增长76%。有机构预测，到2027年数据中心内部及互联占光纤需求的比例将从5%升至30%以上，数据中心正逐渐替代运营企业，成为光纤最重要的买家。
规格也在变：他用三个“越”进行了概括：以前够用就行，现在越快越好、越细越好、越省越好。上万张卡协同训练，卡与卡、柜与柜全靠光来连，带走了多模光纤、超低损耗G.654.E和高抗弯G.657.A2。节奏同样在变：以前跟着运营商年度集采走，可预期；现在云厂商直接上门签约，国际上有企业签了65亿美元的五年大单，有企业两年内计划部署1.5万公里空芯光纤，国内不少企业的订单已经排到了2028年。“一句话，形势从跟着运营商走转向跟着算力走。”
国内需求的特点是从“光纤到村”转向“光纤到算力”。闻库坦言，国内传统通信市场确实进入成熟阶段，截至今年8月底，全国光纤接入端口接近12亿个，占宽带接入端口96.7%，几乎百分之百做到村村通光纤，这是了不起的成就。但入村入户的增量空间不大了，新的空间主要有三块：其一、人工智能和数据中心是最大的增量，东数西算进入全面建设，全国一体化算力纳入国家重大工程，六张网中通信网和算力网两张是增量的主战场；其二、数据中心内部光进铜退在AI时代前所未有的紧迫，集群带宽和密度上涨后，铜缆在速度、功耗、散热、布线密度上但难以匹配1.6T时代需求，光模块、有源光缆、高密度连接器、机柜内布线“可能都要重新来一遍”；其三、汽车正在变成“轮子上的数据中心”，车上数据量成倍增长，传统线缆约束越来越贵、越来越占地方，光纤轻、抗电磁干扰、带宽高，天然适合车载，尽管现在体量还不大，但可能是未来十年最具想象力的增量市场。
挑战同样摆在眼前。眼前有三个问题：首先供给跟不上，作为产业链的关键环节，光纤预制棒的扩产周期要两年；其次是上下游价格错位，现货飞涨而集采限价一时跟不上，今年有大型集采项目首轮流标，上调价格后才成交；第三是贸易环境不确定，反倾销、出口管制、供应链去风险动作不断。长远看有三点要警惕：一来会不会出现新一轮产能过剩，价格高时各路资本一哄而上，两三年后产能集中释放、价格断崖下跌，“这样的周期我们经过了不止一次，既要抓住眼前的景气，也要为三年后留后路”；二来能不能守住高端，普通光纤产能中国世界第一，但空芯光纤、高端光器件、特种材料和核心装备还有短板；三来能不能在国际舞台上站得住，标准专利、产业规则站稳了才是“护城河”。
突破从哪里发力？闻库认为，技术上要往“三个更”走：更低时延、更低损耗、更高密度。空芯光纤是当下最值得押注的方向，时延降低三成以上，损耗突破传统光纤物理极限，今年国内最低衰减做到每公里0.04dB，累计交付超过1万公里，广东中心光纤光缆采购已经落地，东莞到香港跨境商业达到0.93毫秒，正从试点向规模商用迈进。下一步要解决成本、熔接工艺、可靠性和标准问题。应用上要走出去，不要局限于运营商和数据中心，智能电网、轨道交通、海上风电、深海观测、光纤传感、医疗、激光、汽车等单个细分领域都不大，但加在一起是一个可观的市场，“把鸡蛋放在一个篮子里是这个行业最大的风险”。生态与外部环境上要协同和韧性，闻库呼吁对内上下游建立更长期的价格协商机制，扩产要理性，头部企业尤其要担当，标准要先行；对外出口增长迅速，市场要珍惜，开放合作的路子不能变，同时关键原材料、关键设备要有备份，海外市场要多元布局。
今年最热的词是涨价。主流单模光纤一年涨了数倍，抗弯特种光纤涨幅更大，上半年光纤行业利润同比增长四倍有余。闻库称这轮涨价有真实基础，是算力AI需求爆发碰撞出的火花，是供给约束的结果，不是炒出来的，而是对过去几年过度内卷、低价竞争的一次修正。但涨得太快太猛一定有副作用，下游建网成本反过来会抑制需求，更麻烦的是高价会强烈刺激新产能上涨，为下一轮过剩埋下伏笔。“我们要的是可持续的合理回报，不是一次性的暴利。”
怎么办？他给出四个词：理性，不追涨杀跌、不盲目扩产；协同，上下游建立透明的价格沟通机制；长期，多签长期合约、多做产能规划，把波动熨平；创新，这是最根本的一条，“真正能让企业穿越价格周期的不是涨价，而是别人做不出来的产品”。
50年前，一根光纤拉开了一个时代的序幕；今天，人工智能又把行业推向了新的起点。闻库在发言的最后表示，这个行业从来就不缺周期，缺的是穿越周期的能力。坚持创新驱动、开放合作、理性务实，才能把行业做得更稳、更强、更长远。对于正处在景气与隐忧交织中的光纤光缆产业而言，这或许比一时涨价更值得深思。
